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《胜算在握》东兴证券陈凤珠:荐买快手、百度集团

时间:2021-06-25    作者:admin    来源:未知

  快手(01024): 去年全年亏损扩大至1166.4亿元(人民币。下同),主要因可转换可赎回优先股公允价值减少1068.5亿元,而去年的经营亏损为103.2亿元,因公司扩大用户群及提升用户参与度、提升品牌认知度及发展生态系统而增加销售开支所致。去年直播收入按年增长5.6%至332.1亿元,www.678328.com占比降至56.5%,而线上营销服务收入同比大幅增长194.6%至218.5亿元,占比提升至37.2%,带动整体毛按年扩阔4.4个百分点至40.5%。另外,快手去年平均日活跃及月活跃用户分别按年增加50.7%至2.6亿及45.6%至4.8亿,而每名日活跃用户平均线上营销服务收入同比增加95.3%至82.6元,至于电商交易总额则按年大增5.4倍至3811.7亿元。由于集团积极扩大用户群及提升用户参与度,料未来收入仍可呈上升趋势。建议买入价260元,止蚀价245元,目标价290元。(建议时股价:263.8元)

  集团(09888):获快速纳入国指及恒生科技指数等,料会有被动资金流入。集团为拥有强大互联网基础的领先AI公司,核心业务包括移动生态业务、智能云业务、智能驾驶与其他增长计划,另外透过影视串流平台爱奇艺提供在线娱乐服务。其中移动生态业务的核心为App,2020年12月月活跃用户数目达到5.4亿,并通过AI支柱整合广泛的内容及服务。而百度提供云计算区域AI解决方案,包括PaaS、SaaS、IaaS,当中百度云为重点拓展领域。至于增长计划包括Apollo智能驾驶、搭载DuerOS智能助手的小度智能设备等。集团集资将用于持续的科技投资,包括AI计算及技术、AI芯片,并促进以人工智能为主的创新商业化,以及进一步发展百度移动生态业务,以实现多元变现,料有助支持未来收入增长。建议买入价200元,止蚀价190元,目标价220元。(建议时股价:201.8元)《(香港)研究部总监陈凤珠》(笔者为证监会持牌人士,没有持有上述股票)

  (06186):集团是中国最大婴幼儿奶粉公司,根据尼尔森零售指数的数据,其婴幼儿配方奶粉线年中颁布方案,目标增加国产婴幼儿配方奶粉比例至60%的自给水平,观乎近年飞鹤主要的市占增长来自国际品牌长期领先的顶线城市,意味其正成功从国际性对手身上争取市场份额。鉴于集团目前在上海、广东等地的市占仅得少于15%的偏低水平,料管理层对两地2021年销售按年倍增的目标仍算合理。另外,集团将发展3岁以上幼童和成人奶粉产品作为新的增长点,拟由已全面收购的原生态牧业未来两至三年建设新的大牧场以提供奶源,并将其定位作高端产品。发展婴幼儿奶粉以外的产品,除有效建立新的增长引擎外,亦有望缓冲近年内地出生率放缓的影响,令长远的增长前景增添稳定性。

  技术走势上,其股价自3月上旬起沿上升通道走高,MACD在讯号线水平,动力提升,正蕴酿突破由1月至今延伸的下降趋势。故建议突破22.8元后追加买入,香港六合网站大全2020年首目标重上1月高位25.7元,止蚀价20元。(本周二建议时股价:22.05元)

  (01157):内地2月份挖掘机销售因低基数而同比增长达205%,而据中国工程机械工业协会统计,集团今年首两月挖掘机国内外销量增速均与行业基本一致,初步引证积极的开局。从经销商提价及关键零部件生产商的完整生产计划,表明下游需求强劲,3月份的挖掘机销量可望再创新高。事实上,集团旗下自2019年开始动工的中联智慧产业城挖掘机园区将于今年开始全面投产,随著这个先进制造业产能启动,将进一步提升在争夺市场需求的竞争力。

  另外,鉴于劳动力成本不断上升,机器替代人工劳动力的需求持续,尤其是在农村地区方面。集团早前指出,今年首季农机订单量同比大幅上涨,同时无人驾驶农机装备进展顺利,预计年内实现首批上市销售。因此农机业务存在盈亏平衡及业务改善的转机。

  技术走势上,其股价自去年11月倍升后作整固,近日MACD与讯号线以上,动力改善,股价正蕴酿突破由2月至今延伸的下降趋势。故建议突破11.88元后追加买入,目标重上2月高位13.98元,止蚀价10元。(本周二建议时股价:11.44元)《大华继显(香港)策略师叶国邦》(笔者为证监会持牌人士,并无持有上述股份的任何权益。)

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