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《胜算在握》大福证券研究部:荐吸中兴通讯、长城科技越目标价

时间:2021-09-02    作者:admin    来源:未知

  及长城科技 中兴通讯(0763):由于新兴市场的生意增加,中兴预期未来1、2年海外市场占营业额的比例,将由06年上半年的38%上升至50%。06年首3季,中兴、阿尔卡特-朗讯,以及华为最积极在全球电讯设备市场争取CDMA订单合同。

  3者合共取得超过80%的CDMA订单合同,而中兴更占有关份额逾三分之一,www.lhc90.com。独占鳌头。中兴的CDMA2000 3G解决方案曾售予非洲国家,近期更打入美国市?F洌茫模停粒玻埃埃凹寄茉诠始渖 0⑿耪胫行撕狭⒁裕裕模樱茫模停良际跷镜牡缪渡璞福纱丝杉行嗽诟霉常羌际跎纤涤械淖ㄒ抵兑鸦竦萌贤? 中兴06年业绩将受惠于中国通信服务(0552)上市所带来的投资收益。中兴在中国通信服务首次公开招股中获分配1770万股,招股价为2﹒20元。计及上述投资收益,我们将中兴06年盈利预测调升至10﹒44亿元人民币。预测该股07年盈利按年上升45%至15﹒14亿元人民币。中国投资3G网络的热潮,将对中兴08年业绩产生鼓舞。预测该股08年盈利按年上升32%至20亿元。我们将中兴目标价定于43港元,相当于07年27﹒1倍及08年20﹒5倍预计市盈率。www.160760.com。(建议时股价:$34﹒55) 长城科技(0074):06年上半年营业额及经营溢利分别按年上升21%及30%,至86﹒62亿元(人民币.下同)及2﹒97亿元,但受旗下两家A股上市子公司的股权分置改革影响,长城科技在上半年亏损2﹒93亿元。我们估计公司下半年将扭亏为盈,令06年全年亏损收窄至1﹒79亿元。较早时长城科技的硬盘驱动器磁头主要客户迈拓被Seagate收购,这或会减低迈拓向外购买硬盘驱动器磁头的需求。因此短期内长城科技业绩或会较为波动,但这对公司应不会构成重大打击,因为长城科技很可能取得经壮大后的Seagate的印刷线路板组件订单,弥补硬盘驱动器磁头业务收缩的影响。长城科技专门服务Seagate的苏州新厂房在06年7月开始试产,意味双方在商讨合作方面进展良好。我们预测长城科技07年营业额达215亿元,按年上升20%,全年转赚2﹒52亿元。长城科技的优势在于拥有强大生产能力以及与主流资讯科技商号建立了紧密的业务关系,这令公司成为有意进军中国市场的外国资讯科技公司的合作良伴。可惜股价昨日(29日)急升,超越了我们的目标价$2﹒20元。(建议时股价:$2﹒32) ※ 大福资料研究的集团公司在现在或过去12个月内与在此文提及的中兴通讯有投资银行业务 的关系。 一中证券:建议吸纳潍柴动力及蒙牛乳业 潍柴动力(2338):集团近日刚完成并购深圳A股湘火炬汽车,将有利简化营运成本及提升效益,可助降低每年营运成本1﹒5亿人民币,加上内地实施欧盟排污标准,相信今年柴油机销量,按年上升20%以上,预期最大风险已过,公司价值有上升潜力,消息对股价有正面支持。技术上:建议在32元吸纳,上望37元,破30﹒9元则止蚀。(周一建议时股价:$32﹒50) 蒙牛乳业(2319):集团刚宣布与NBA组成合作伙伴,成为中国唯一指定乳品供应商,加上NBA一向对合作伙伴有严格考核标准,尤其来自食品方面更十分注重安全和品质;反映集团产品已进一步提升品牌及国际市场定位;基于其潜力及增长因素,将受益于国内对奶类制品消费上升;消息将对未来营业额有正面支持。技术上:建议在23元吸纳,上望26元,破22﹒5元则止蚀。(周一建议时股价:$23﹒75)

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